經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 劉穎 10月18日下午，全國社保基金理事會股權(quán)資產(chǎn)部副主任姜鐵軍在由北京金融街資本運營集團(tuán)有限公司承辦的“全球資本融匯·共促企業(yè)發(fā)展”2024金融街年會平行論壇上表示，成立24年來，社保基金投資年化收益率達(dá)到了7.36%，規(guī)模也實現(xiàn)了跨越式增長。

姜鐵軍表示，近年來，社保基金會不斷優(yōu)化股權(quán)投資布局，持續(xù)提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，主要表現(xiàn)在以下層面。

一是制定并向社會發(fā)布了《全國社會保障基金理事會實業(yè)投資指引》，提出要聚焦國家戰(zhàn)略，優(yōu)化投資策略，創(chuàng)新投資模式，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)加大實業(yè)投資力度，擴(kuò)大直接股權(quán)投資和股權(quán)基金投資的規(guī)模。

二是堅守守正創(chuàng)新，更好發(fā)揮長期資金、耐心資本推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“助推器”作用。以支持北京、長三角、大灣區(qū)三個國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)為切入點，按照市場化、法治化原則，社保基金會作為單一出資人，先后設(shè)立了中關(guān)村自主創(chuàng)新、長三角科技創(chuàng)新、大灣區(qū)科技創(chuàng)新3支專項基金，規(guī)模合計150億元，期限15年，支持企業(yè)加快提升自主創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化能力，在服務(wù)高水平科技自立自強(qiáng)、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的同時，通過市場化投資來創(chuàng)造良好收益。

三是優(yōu)選市場化頭部管理機(jī)構(gòu)，積極引導(dǎo)市場化股權(quán)基金管理人更多投向科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。目前社保基金會已累計投資60多支股權(quán)基金，為超過6000家創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供資本金支持，穿透后有超過80%，投向了新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端制造等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，其中90家企業(yè)榮獲國家技術(shù)發(fā)明獎、國家科技進(jìn)步獎等國家級獎項，有近500家企業(yè)實現(xiàn)上市。

四是優(yōu)選符合國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的優(yōu)質(zhì)項目，加大基礎(chǔ)設(shè)施、新能源、雙碳等重點領(lǐng)域投資。社保基金會先后投資了國家管網(wǎng)集團(tuán)，助力構(gòu)建油氣管道“全國一張網(wǎng)”，保障國家能源安全；投資中糧福臨門公司，助力中糧集團(tuán)為國謀糧的使命擔(dān)當(dāng)，支持國家糧食安全戰(zhàn)略；投資中廣核風(fēng)電、防城港核電基金、長江水電基金等。

姜鐵軍提及，近年來，社保基金會股權(quán)投資持續(xù)提升配置比例，已累計投資規(guī)模超過3000億元，投資收益接近3000億元，較好地實現(xiàn)了融入服務(wù)國家戰(zhàn)略和社保基金保值增值雙重目標(biāo)。

放眼未來，姜鐵軍表示，社保基金作為長期資金、耐心資本，將繼續(xù)發(fā)揮長期資金優(yōu)勢，支持科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，助力暢通科技－產(chǎn)業(yè)－金融良性循環(huán)，展現(xiàn)新?lián)?dāng)、新作為，通過穩(wěn)健的投資運營，爭取較好的投資收益。

一是始終胸懷“國之大者”，主動融入服務(wù)國家戰(zhàn)略。緊緊圍繞國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，持續(xù)優(yōu)化股權(quán)投資策略，不斷提升服務(wù)國家戰(zhàn)略的質(zhì)效，加大對關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟(jì)命脈和國計民生的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長期股權(quán)投資，深入發(fā)掘基礎(chǔ)設(shè)施、能源、交運等領(lǐng)域的投資機(jī)會，優(yōu)選符合國家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，與社保基金資金性質(zhì)相匹配的優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資項目，在支持服務(wù)國家重大戰(zhàn)略實施的同時，較好地實現(xiàn)基金安全和保值增值。

二是要積極把握加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力帶來的戰(zhàn)略機(jī)遇和投資機(jī)會，堅持按照市場化、法治化、專業(yè)化的原則，優(yōu)選合作伙伴開展股權(quán)基金投資。不斷創(chuàng)新投資方式，擴(kuò)大投資范圍，增加投資規(guī)模，持續(xù)加大對新技術(shù)、新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)的投資布局。

三是積極推動可持續(xù)投資理念融入股權(quán)投資實踐。深入研究節(jié)能環(huán)保、清潔能源、綠色發(fā)展等領(lǐng)域的股權(quán)投資機(jī)會，不斷深化股東積極主義，強(qiáng)化投后賦能，推動完善公司治理，持續(xù)提升企業(yè)價值與核心競爭力，探索建立具有社保基金會特色的可持續(xù)投資管理體系。