新華財經(jīng)北京9月11日電 美國利率期權(quán)市場的交易員仍在押注美聯(lián)儲年內(nèi)至少進行一次超大規(guī)模降息，只不過可能不會在11月5日總統(tǒng)大選之前動手。

下周聯(lián)邦公開市場委員會召開議息會議在即，乍一看美聯(lián)儲互換合約反映了對降息25個基點的預(yù)期，而更大幅度下調(diào)的概率微乎其微。但再仔細看就是另一回事了。

最近與有擔保隔夜融資利率相關(guān)的期權(quán)活動表明，交易員越來越多地為美聯(lián)儲1月29日政策決定前降息約150個基點布倉。這與目前互換市場消化的情況相同。若要達到這一點，在不進行會議間降息的情況下，決策者們必須在1月份之前四次會議中的兩次上實施至少半個百分點的下調(diào)。

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編輯：馬萌偉

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