10月9日，保利發(fā)展披露關(guān)于向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得上交所受理的公告。保利發(fā)展本次可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行總額不超過95億元，可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。

透鏡咨詢創(chuàng)始人況玉清在接受《證券日報》記者采訪時表示：“房地產(chǎn)上市公司再融資傳來新進展，釋放了重要信號。發(fā)行可轉(zhuǎn)債在滿足公司資金需求的同時，還利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。”

根據(jù)公告，保利發(fā)展本次發(fā)行的募集資金擬用于北京、上海、佛山等城市的15個房地產(chǎn)開發(fā)項目及補充流動資金，可有效滿足項目的開發(fā)建設資金需求，保障施工和交付進度。同時募投項目也因其較好的產(chǎn)品品質(zhì)、區(qū)位和配套優(yōu)勢等，具備較好經(jīng)濟價值，未來隨著本次募投項目效益逐步實現(xiàn)，將有效提高公司持續(xù)發(fā)展能力。

據(jù)悉，保利發(fā)展控股股東保利集團不參與本次發(fā)行的競價過程，但承諾接受其他發(fā)行對象申購競價結(jié)果，并與其他發(fā)行對象以相同價格與相同利率，認購本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。

數(shù)據(jù)顯示，保利發(fā)展2024年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤74.20億元，同比下降39.29%。截至2024年6月末，保利發(fā)展資產(chǎn)負債率為75.31%。

公司方面表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)和總負債將同時增加，可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股前，公司可以較低的財務成本獲得債務融資，隨著公司募投項目的逐步實施以及可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資本實力將得以加強，從而進一步降低公司資產(chǎn)負債率、提升償債能力，改善財務狀況和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有利于提高公司抗風險的能力。

上海易居房地產(chǎn)研究院副院長嚴躍進向《證券日報》記者表示：“房地產(chǎn)行業(yè)正從過去‘高負債、高周轉(zhuǎn)、高杠桿’的‘三高’發(fā)展模式向高質(zhì)量發(fā)展新模式轉(zhuǎn)變。在向新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型的過程中，房企的資產(chǎn)運營、資本運作面臨更高的要求。行業(yè)發(fā)展需要更多長期限、權(quán)益性的長期資本和耐心資本支持，頭部優(yōu)質(zhì)房企發(fā)展相對穩(wěn)健，是長期資本和耐心資本的重點關(guān)注對象。”

根據(jù)保利發(fā)展公告，上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對保利發(fā)展報送的滬市主板上市公司發(fā)行證券的募集說明書及相關(guān)申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

公司相關(guān)工作人員向《證券日報》記者表示：“公司本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施。”