實(shí)習(xí)記者 李渡 張?jiān)骑w 湖北宜化化解與大股東同業(yè)競爭問題的事宜，終于有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。8月31日，湖北宜化（000422.SZ）發(fā)布公告，公司收到控股股東湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“宜化集團(tuán)”）的告知函，擬由湖北宜化以現(xiàn)金方式向宜化集團(tuán)購買其擁有的宜昌新發(fā)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“宜昌新發(fā)投”）100%股權(quán)。

據(jù)悉，通過此項(xiàng)收購計(jì)劃，湖北宜化將持有新疆宜化化工有限公司（以下簡稱“新疆宜化”）股權(quán)比例由35.597%上升至75%，有效的化解與大股東之間同業(yè)競爭問題。

化解與大股東同業(yè)競爭

宜昌新發(fā)投主要資產(chǎn)為其持有的新疆宜化39.403%股權(quán)。新疆宜化主要從事PVC、片堿、尿素等化工化肥業(yè)務(wù)，其重要控股子公司新疆宜化礦業(yè)有限公司主要從事煤炭開采業(yè)務(wù)。

作為上市公司的湖北宜化，主營業(yè)務(wù)涵蓋煤化工、氯堿化工、磷氟化工、精細(xì)化工領(lǐng)域，主導(dǎo)產(chǎn)品中，尿素產(chǎn)能為156萬噸/年，處于行業(yè)前列；磷酸二銨產(chǎn)能為126萬噸/年，市場占有率位列全國第四；聚氯乙烯產(chǎn)能84萬噸/年，位列國內(nèi)PVC產(chǎn)能前十；季戊四醇產(chǎn)能約6萬噸/年，產(chǎn)能排名全球第二、亞洲第一。

“新疆宜化的化工化肥業(yè)務(wù)與公司（指湖北宜化）主要產(chǎn)品相同或相似，構(gòu)成同業(yè)競爭的情形。”湖北宜化在公告中表示。

在此背景下，2024年2月2日，湖北宜化披露了《湖北宜化化工股份有限公司詳式權(quán)益變動報(bào)告書》，為避免和解決同業(yè)競爭問題，宜化集團(tuán)出具《關(guān)于避免和解決同業(yè)競爭的承諾函》，承諾“本著有利于上市公司發(fā)展和維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益的原則，通過合法方式逐步將該等企業(yè)股權(quán)或有關(guān)資產(chǎn)（指‘新疆宜化’）注入湖北宜化，或綜合運(yùn)用其他資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、委托管理等多種方式，穩(wěn)妥解決上市公司同業(yè)競爭問題。”

湖北宜化方面在公告中表示，此次收購宜昌新發(fā)投100%股權(quán)，正是宜化集團(tuán)為履行控股股東承諾責(zé)任、解決與上市公司之間的同業(yè)競爭問題的舉措。

擬收購宜昌新發(fā)投100%股權(quán)

新疆宜化股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，宜昌新發(fā)投持有其39.403%股權(quán)，湖北宜化化工股份有限公司持有其35.597%股權(quán)，宜昌高新投資開發(fā)有限公司持有其25%股權(quán)。

根據(jù)此次收購計(jì)劃，湖北宜化擬以現(xiàn)金方式向宜化集團(tuán)購買其擁有的宜昌新發(fā)投100%股權(quán)。由此，湖北宜化持有新疆宜化股權(quán)比例由35.597%上升至75%。

湖北宜化方面表示：“此次收購有利于解決宜化集團(tuán)與公司之間的同業(yè)競爭問題，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。”

公告披露，本次交易價(jià)格尚未確定，最終交易價(jià)格將根據(jù)經(jīng)有權(quán)國資管理部門備案的擬購買資產(chǎn)評估價(jià)值為基礎(chǔ)確定。湖北宜化方面表示，將盡快組織獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查，并在完成標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評估工作后簽署正式協(xié)議，提交董事會和股東會審議。

湖北宜化2024年半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)提升經(jīng)營管理水平，緊跟主導(dǎo)產(chǎn)品尿素、磷酸二銨、聚氯乙烯、燒堿市場行情，動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，大力推進(jìn)高附加值產(chǎn)品研發(fā)及市場開發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健高速增長。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，上半年，湖北宜化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90.61億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.40億元。