為推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈的“歐洲制造”，歐盟各方正在加大對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)能的投資。然而，在關(guān)鍵原材料、設(shè)備、人才建設(shè)等其他環(huán)節(jié)，整體發(fā)展進(jìn)展未能達(dá)到預(yù)期，內(nèi)外部制約因素也日益顯現(xiàn)。

歐洲車企正基于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)“放緩”電動(dòng)化是不爭(zhēng)事實(shí)。當(dāng)然，這只是客觀意識(shí)到在歐洲all in純電技術(shù)的難度與風(fēng)險(xiǎn)：本地化的產(chǎn)業(yè)鏈布局還未完全搭建，競(jìng)爭(zhēng)中的掣肘，例如充換電網(wǎng)絡(luò)、動(dòng)力電池等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)問(wèn)題依然復(fù)雜。

在電池方面，歐盟依舊希望減少該地區(qū)對(duì)外部供應(yīng)的依賴程度。并通過(guò)已生效的新電池法，意在為本土電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)幦「嗟臅r(shí)間與空間。盡管歐洲自建電池產(chǎn)業(yè)并非“一帆風(fēng)順”，并依然存在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、缺乏相應(yīng)的人才和供應(yīng)鏈體系等問(wèn)題，但歐洲的電池投資還是如火如荼，并逐漸造就出一批典型企業(yè)。

歐洲電池投資成果初顯

首先，值得關(guān)注的是“全村人的希望”——當(dāng)前規(guī)模最大的瑞典電池企業(yè)Northvolt。今年1月8日，歐盟批準(zhǔn)給予Northvolt約9億歐元的德國(guó)政府援助，以支持其在德國(guó)北部建設(shè)一家動(dòng)力電池工廠。德國(guó)政府鼎力支持Northvolt的背后，與歐洲本土迫切想要扶持本土電池企業(yè)的規(guī)劃密切相關(guān)。

成立之初，Northvolt就吸引了各路資本的投資，包括歐盟、歐洲投資銀行、兩個(gè)瑞典自治市、瑞典ABB、高盛，以及車企斯堪尼亞、雷諾、大眾、寶馬等巨頭與投資機(jī)構(gòu)相繼跟進(jìn)的投資。據(jù)報(bào)道，2018年至2023年期間，Northvolt融資總額超過(guò)了100億美元，顯示出歐洲各方對(duì)該本土電池企業(yè)的高度期待。而在訂單方面，據(jù)Northvolt官方披露，目前其已獲得來(lái)自寶馬、斯堪尼亞、大眾和沃爾沃等主要客戶超過(guò)550億美元的訂單。

Northvolt的目標(biāo)也很直白，就是要在歐洲范圍內(nèi)，從寧德時(shí)代、LG能源等手中爭(zhēng)奪動(dòng)力電池供應(yīng)方面的主導(dǎo)權(quán)。其計(jì)劃構(gòu)建動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局，目前已經(jīng)規(guī)劃了四座電池工廠，若全部按期落地，那么Northvolt將在2026年之后擁有230吉瓦時(shí)動(dòng)力電池產(chǎn)能，遠(yuǎn)超此前規(guī)劃的到2030年實(shí)現(xiàn)約150吉瓦時(shí)的電池產(chǎn)能目標(biāo)。此外，Northvolt還在波蘭格但斯克布局了儲(chǔ)能項(xiàng)目，在挪威合資建立電池回收設(shè)施，在瑞典布局了陰極工廠，年產(chǎn)量將達(dá)到100吉瓦時(shí)。

然而，這家公司的產(chǎn)品交付環(huán)節(jié)仍寥寥無(wú)幾，當(dāng)前的產(chǎn)能利用似乎也存在瓶頸。Northvolt目前僅公開(kāi)過(guò)兩次交付，一次為儲(chǔ)能系統(tǒng)，一次為汽車電池，且均未公布規(guī)模和客戶信息。近期瑞典本地媒體還報(bào)出過(guò)其位于瑞典謝萊夫特奧的電池廠生產(chǎn)利用率不足5%，低生產(chǎn)率與Northvolt原先的計(jì)劃形成鮮明對(duì)比。

除了Northvolt，另一家值得關(guān)注的聯(lián)合投資電池企業(yè)是法國(guó)后起之秀ACC。該公司成立于2020年，最初由Stellantis和道達(dá)爾能源共同組建，后又獲得梅賽德斯-奔馳的投資。據(jù)報(bào)道，法國(guó)將ACC視為繼空客以后又一個(gè)法國(guó)和歐洲聯(lián)合創(chuàng)造的工業(yè)巨擘，同時(shí)也是法國(guó)再工業(yè)化的一份子。而憑借位于法國(guó)北部上法蘭西大區(qū)的第一家工廠，ACC已經(jīng)建立起13吉瓦時(shí)的生產(chǎn)能力。今年，ACC又獲得了約44億歐元的融資，可以相對(duì)專注的投身于法國(guó)、德國(guó)和意大利的三座電池工廠的建設(shè)中。這三家ACC工廠的電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到120吉瓦時(shí)，為每年250萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力，推動(dòng)法國(guó)和歐洲實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型。

再來(lái)看大眾汽車100%控股的電池業(yè)務(wù)子公司PowerCo，其成立于2022年，計(jì)劃投資200億歐元建設(shè)電池廠，以其最終實(shí)現(xiàn)每年為300萬(wàn)輛電動(dòng)汽車供應(yīng)電池。目前，該公司已在歐洲啟動(dòng)兩座工廠的建設(shè)，預(yù)計(jì)將于明年起先后在德國(guó)和西班牙投產(chǎn)。按原定計(jì)劃，到2030年，PowerCo希望僅在歐洲建造和運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能達(dá)240吉瓦時(shí)的電池工廠。

大眾汽車在其工廠生產(chǎn)棱柱形統(tǒng)一電池。據(jù)該公司稱，這種電池允許靈活使用不同的電池化學(xué)成分，包括磷酸鐵鋰電池LFP和鎳鈷錳三元電池NCM。從2025年起，這將用于多達(dá)80%的集團(tuán)所有車型。預(yù)計(jì)到2030年，該工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到40吉瓦時(shí)，足以生產(chǎn)約500,000輛電動(dòng)汽車。大眾汽車集團(tuán)在歐洲擁有六座電池工廠，計(jì)劃到2030年總產(chǎn)量為240吉瓦時(shí)。新的統(tǒng)一電池有望將電池成本降低多達(dá)50%。

大眾汽車認(rèn)為，PowerCo真正的優(yōu)勢(shì)首先在于電池設(shè)計(jì)和工業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化，從而減少了建設(shè)成本和啟動(dòng)時(shí)間。此外，通過(guò)與QuantumScape Corp.合作，大眾汽車還在研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)，這種技術(shù)有望使電動(dòng)汽車更加高效和經(jīng)濟(jì)。

其次，PowerCo還實(shí)現(xiàn)了“縱向整合”，即不僅將建立鋰精煉能力，還將擁有屬于自己的鋰礦。兼任PowerCo董事長(zhǎng)的大眾汽車技術(shù)主管托馬斯·舒馬爾（Thomas Schmall）曾表示，由于缺乏頂級(jí)專家、關(guān)鍵礦物和設(shè)備來(lái)擴(kuò)大工廠產(chǎn)能，電池業(yè)務(wù)的“一切都充滿挑戰(zhàn)”。大眾汽車計(jì)劃讓PowerCo投資礦山，以幫助確保供應(yīng)安全。這意味著如果需要原材料支持或控制成本等方面問(wèn)題時(shí)可以更好地應(yīng)對(duì)。

但是如今，大眾汽車卻對(duì)其能否大規(guī)模生產(chǎn)電池存在質(zhì)疑，因此不再優(yōu)先考慮在今明兩年將PowerCo業(yè)務(wù)上市的可能性。

仍需更多的成長(zhǎng)時(shí)間

?

上述列舉的幾家企業(yè)中，Northvolt和PowerCo當(dāng)前的挑戰(zhàn)在于：歐洲本地市場(chǎng)的電池產(chǎn)業(yè)生態(tài)依然缺乏配套，即便電池企業(yè)規(guī)模提升較快，但原材料供應(yīng)、人才體系培養(yǎng)等仍為短板。

首先，在材料環(huán)節(jié)。歐洲主要的材料供應(yīng)商是優(yōu)美科和巴斯夫，專注于三元正極領(lǐng)域。然而，在負(fù)極、電解液、隔膜等領(lǐng)域，歐洲的本土供應(yīng)商幾乎一片空白。如今歐洲電池企業(yè)在供應(yīng)鏈上則高度依賴中國(guó)企業(yè)，以Northvolt為例，該公司隔膜、電解液、設(shè)備、氫氧化鋰等均采購(gòu)自中國(guó)企業(yè)。

其次，在人才方面。歐洲擁有技術(shù)型人才，但缺乏工程型人才。雖然在電化學(xué)領(lǐng)域有一定優(yōu)勢(shì)，在QS世界大學(xué)排名中，電化學(xué)專業(yè)排名第五、第七的分別是德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)、瑞士聯(lián)邦理工大學(xué)，歐洲大學(xué)綜合研發(fā)實(shí)力僅落后于美國(guó)。但電池生產(chǎn)方面的工程型人才卻是在生產(chǎn)線上成長(zhǎng)起來(lái)的，在2018年之前，歐洲本土企業(yè)的電池生產(chǎn)還是以實(shí)驗(yàn)室內(nèi)手工操作為主。據(jù)歐盟委員會(huì)預(yù)估，到2025年，歐洲電池產(chǎn)業(yè)需要接受培訓(xùn)和再培訓(xùn)的工程師數(shù)量在80萬(wàn)人左右。

地緣政治因素也帶來(lái)新的不確定性。美國(guó)的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策（指《通脹縮減法案》）正在使歐洲電池企業(yè)外流。據(jù)歐洲運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)報(bào)告，歐洲占全球鋰離子電池投資的份額從2021年的41%下降到2022年的僅2%。目前，多家歐洲電池企業(yè)都已表示要在美國(guó)擴(kuò)張。而遠(yuǎn)在澳大利亞的電池原材料企業(yè)Novonix認(rèn)為，“歐洲建立本土電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈的計(jì)劃可能大幅延期。”由于補(bǔ)貼力度不如美國(guó)，許多電池廠商正從歐洲轉(zhuǎn)向美國(guó)。同時(shí)，受制于關(guān)鍵原材料短缺等因素，歐洲電池產(chǎn)業(yè)“面臨艱巨挑戰(zhàn)”。

歐盟希望在2025年、2030年分別實(shí)現(xiàn)69%、89%的電池自主生產(chǎn)。歐洲電池聯(lián)盟也表示，到2030年歐洲要實(shí)現(xiàn)90%的電池產(chǎn)品自給自足。但在現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)面前，歐洲原本計(jì)劃的發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。為此，不久前，歐盟理事會(huì)通過(guò)《凈零工業(yè)法案》立場(chǎng)文件，設(shè)置本土制造占比目標(biāo)。該法案提出，到2030年，至少40%的電池等凈零技術(shù)產(chǎn)品需在歐盟本土制造。此外，歐洲還針對(duì)電池業(yè)推出多項(xiàng)激勵(lì)措施。例如在2023年12月，歐盟和英國(guó)宣布將相互進(jìn)口的電動(dòng)汽車免稅政策延后3年，以為本土電池行業(yè)留出更多的成長(zhǎng)時(shí)間。