經(jīng)濟觀(guān)察報 記者 王帥國 中國汽車(chē)出口高歌猛進(jìn)的勢頭，近期接連遭海外的阻力，中國車(chē)企走到了不得不尋找出海新方向和新方式的關(guān)口。

6月12日，在經(jīng)過(guò)了8個(gè)多月針對中國電動(dòng)汽車(chē)的反補貼調查后，歐盟委員會(huì )還是敲下了大棒，決定對自中國進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)加征臨時(shí)反補貼關(guān)稅。其中，比亞迪、吉利、上汽這三家被抽樣調查的企業(yè)將分別被加征17.4%、20%和38.1%的關(guān)稅，其他包括一汽、長(cháng)安、華晨寶馬、特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等在內的13家公司將被征收21%的加權平均關(guān)稅。歐盟的加稅行動(dòng)將從7月4日開(kāi)啟。

一個(gè)月前的5月14日，美國宣布對中國太陽(yáng)能電池、電動(dòng)汽車(chē)、計算機芯片和醫療產(chǎn)品等一系列商品加征關(guān)稅。其中，電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅從25%提升至100%，動(dòng)力電池關(guān)稅從7.5%提升至25%，電池零部件關(guān)稅從7.5%提升至25%。

非歐盟成員國的土耳其也在6月8日宣布，自7月7日開(kāi)始對進(jìn)口自中國的汽車(chē)征收40%的額外關(guān)稅，且每輛車(chē)額外關(guān)稅最低為7000美元。早在2023年3月，土耳其就對自中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅額外征收40%的附加關(guān)稅，關(guān)稅提高至50%

美國市場(chǎng)是一個(gè)年銷(xiāo)1500萬(wàn)輛汽車(chē)的大市場(chǎng)，但由于自2018年以來(lái)美國對中國商品設置的貿易限制，目前中國品牌的電動(dòng)汽車(chē)并未在美國開(kāi)展實(shí)質(zhì)性的銷(xiāo)售。土耳其2023年的汽車(chē)市場(chǎng)規模約120萬(wàn)輛，并非主流大市場(chǎng)。相較而言，歐盟2023年的汽車(chē)總銷(xiāo)量在1050萬(wàn)輛左右，這一市場(chǎng)近年來(lái)被中國車(chē)企當作重點(diǎn)開(kāi)拓的新藍海。因此，歐盟的此次加稅舉措激起中國方面的強烈反應。

被歐盟委員會(huì )“點(diǎn)名”的上汽集團在6月13日發(fā)布了關(guān)于歐盟委員會(huì )反補貼稅決定的聲明，其對歐盟委員會(huì )的決定深表關(guān)切和遺憾。“我們呼吁歐盟委員會(huì )慎重考慮其決定，并與包括中國在內的全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)伙伴進(jìn)行建設性的對話(huà)，共同尋找促進(jìn)公平競爭和可持續發(fā)展的解決方案。”上汽集團表示。

中國向歐洲出口的電動(dòng)汽車(chē)數量不在少數。根據海關(guān)總署統計數據，2023年中國向歐盟出口了48萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)，占中國電動(dòng)汽車(chē)總出口量的45.1%。2023年，中國汽車(chē)出口總量達到520萬(wàn)輛以上，超越日本成為“汽車(chē)出口第一大國”，新能源汽車(chē)出口占比約三分之一。與此同時(shí)，2023年，中國電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池的出口產(chǎn)值超過(guò)1萬(wàn)億元，成為中國外貿“新三樣”。電動(dòng)汽車(chē)出口的重要性不言而喻。

歐盟設置的關(guān)稅障礙，無(wú)疑將擾亂中國車(chē)企出口歐洲市場(chǎng)的步伐。剛剛過(guò)去的5月份，中國新能源汽車(chē)出口的數量出現了下滑苗頭。乘聯(lián)會(huì )統計數據顯示，5月新能源車(chē)出口9.4萬(wàn)輛，同比下降4.0%，環(huán)比下降18.8%；新能源出口占乘用車(chē)出口24.8%，較去年同期下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。乘聯(lián)會(huì )秘書(shū)長(cháng)崔東樹(shù)指出，這主要是因為歐洲市場(chǎng)反補貼調查及關(guān)稅增加預期，給中國新能源車(chē)出口帶來(lái)了挑戰。

美國、歐盟等市場(chǎng)的高關(guān)稅，意味著(zhù)中國汽車(chē)出海將告別“野蠻生長(cháng)”，進(jìn)入發(fā)達國家市場(chǎng)更是將從“容易模式”切換至“困難模式”。不過(guò)，作為中國汽車(chē)出口“基本盤(pán)”的非發(fā)達國家市場(chǎng)，仍值得中國車(chē)企持續深度開(kāi)拓。

行業(yè)專(zhuān)家的普遍判斷是，歐美之所以對本國汽車(chē)加以貿易保護，正是忌憚?dòng)谥袊妱?dòng)汽車(chē)在技術(shù)、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。“自從中國入世以來(lái)，遭遇了幾百次的反傾銷(xiāo)和反補貼調查，但這些都未能對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成致命打擊。當前，新能源汽車(chē)面臨土耳其和歐洲等地區的挑戰，我們也將其視為暫時(shí)的壓力。”崔東樹(shù)表示。

歐美筑起圍墻

針對中國進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)，美國采取了“全面封堵”的措施，從原材料到動(dòng)力電池再到電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)，美國都抬高了關(guān)稅。相較之下，歐盟目前針對中國電動(dòng)汽車(chē)的措施，主要是對整車(chē)加征關(guān)稅。按照歐盟的調查程序，反補貼關(guān)稅最終落地還有一段時(shí)間的過(guò)渡期。歐盟委員會(huì )將于7月4日前發(fā)布初裁，決定是否對中國進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)征收臨時(shí)反補貼稅。7月4日后，歐委會(huì )有四個(gè)月的時(shí)間與成員國協(xié)商，是否將臨時(shí)關(guān)稅變?yōu)橛谰眯躁P(guān)稅。

雖歐盟對中國電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅還存在理論上的轉機，但中國車(chē)企普遍認為轉機不大，且加征關(guān)稅將會(huì )對中國車(chē)企在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)售造成較大的影響。目前，歐盟對乘用車(chē)正常進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%，如果中國車(chē)企被額外征收臨時(shí)反補貼稅，未來(lái)整車(chē)出口歐洲市場(chǎng)將面臨27.4%至48.1%的綜合稅率，對中國車(chē)企在當地市場(chǎng)的競爭產(chǎn)生不利影響。

近期德國基爾世界經(jīng)濟研究所發(fā)表的研究報告顯示，對中國電動(dòng)汽車(chē)征收20%的關(guān)稅將導致歐盟從中國的電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口額減少38億美元（約合人民幣275.6億元），約占目前貿易額的25%。27.4%至48.1%的稅率顯然將產(chǎn)生更大的影響。

值得注意的是，中國車(chē)企被加征關(guān)稅的稅率不一致，這與中國車(chē)企在歐洲市場(chǎng)的銷(xiāo)量呈現較強的相關(guān)性。歐盟對上汽集團加征38.1%的關(guān)稅，為所有中國車(chē)企中最高。行業(yè)統計數據顯示，2023年，中國車(chē)企在歐洲的銷(xiāo)量排行中，上汽集團達到24.28萬(wàn)輛，排名第一；吉利集團為2.24萬(wàn)輛，排名第二；比亞迪排名第三，銷(xiāo)量為15976輛。

以上數據統計同時(shí)揭示，雖大多數中國車(chē)企宣布進(jìn)入了歐洲，但除了被抽樣調查的上汽、吉利、比亞迪，大多數中國車(chē)企在歐洲市場(chǎng)的總銷(xiāo)量不足萬(wàn)輛，處于剛剛起步的水平。咨詢(xún)公司艾睿鉑發(fā)布的數據顯示，2023年中國品牌汽車(chē)銷(xiāo)量?jì)H占歐洲市場(chǎng)的4%，即便到2028年也才會(huì )達到7%。

因此，歐盟此次的加稅措施對上汽集團造成的沖擊力更大，上汽旗下的MG品牌2023年年出口總量為84萬(wàn)輛，其中出口歐洲的數量占到了四分之一。

中國車(chē)企打入歐洲市場(chǎng)的愿望由來(lái)已久，進(jìn)入歐洲等發(fā)達國家市場(chǎng)象征著(zhù)品牌進(jìn)入了高端市場(chǎng)，有利于品牌美譽(yù)度的提升。近幾年，中國車(chē)企“組團”式亮相日內瓦車(chē)展、慕尼黑車(chē)展等歐洲大型國際車(chē)展，就是中國車(chē)企想要踏上世界汽車(chē)舞臺中央的外在展現。幾乎在中國車(chē)企高調展示自我的同時(shí)，歐盟開(kāi)啟了對中國電動(dòng)汽車(chē)的反補貼調查。

東南亞、拉美存新機

2020年是中國汽車(chē)出口歷史上的一個(gè)顯著(zhù)的分水嶺。在此之前的十幾年里，中國汽車(chē)出口總量長(cháng)期徘徊在100萬(wàn)輛左右。而從2021年后，中國汽車(chē)出口連續大幅增長(cháng)，2021年超過(guò)200萬(wàn)輛，2022年超過(guò)300萬(wàn)輛，2023年一舉超過(guò)500萬(wàn)輛。

之所以中國汽車(chē)出口在三年時(shí)間里暴增，業(yè)內分析認為，除了中國汽車(chē)自身在電動(dòng)化、智能化方面實(shí)力提升，俄烏沖突導致歐洲能源緊張、疫情期間全球芯片短缺導致全球車(chē)市缺車(chē)等，是重要的外部因素。

相較于較難進(jìn)入的歐美發(fā)達國家市場(chǎng)，長(cháng)期以來(lái)，中國汽車(chē)出口的主要目的地集中在非發(fā)達國家市場(chǎng)，包括東南亞、拉美、中東、非洲等地。中國汽車(chē)在這些市場(chǎng)目前也呈現出高速增長(cháng)的狀態(tài)。

據乘聯(lián)會(huì )統計數據，2024年1—4月，中國整車(chē)出口總量前五名的國家分別是：俄羅斯26.87萬(wàn)輛，墨西哥14.87萬(wàn)輛，巴西10.64萬(wàn)輛、比利時(shí)9.52萬(wàn)輛，阿聯(lián)酋8.58萬(wàn)輛。1—4月，新能源汽車(chē)出口總量前五名的國家分別是：比利時(shí)8.88萬(wàn)輛，巴西8.54萬(wàn)輛，英國5.11萬(wàn)輛，泰國4.65萬(wàn)輛，菲律賓3.81萬(wàn)輛。

在上述出口量排名靠前的國家中，除了比利時(shí)、英國等少數國家市場(chǎng)，其他市場(chǎng)均是非發(fā)達國家市場(chǎng)。近幾年，中國車(chē)企加大了在東南亞的泰國、馬來(lái)西亞、菲律賓，及在拉美的墨西哥、巴西等市場(chǎng)的布局。僅在泰國，2023年就有約十家中國車(chē)企宣布進(jìn)入。2023年，泰國汽車(chē)產(chǎn)量約為195萬(wàn)輛，銷(xiāo)量約為78萬(wàn)輛，中國品牌在其中的市場(chǎng)份額達到11%。

與歐美市場(chǎng)對中國汽車(chē)壘起貿易圍墻不同，非發(fā)達國家市場(chǎng)普遍對中國車(chē)企的態(tài)度較為友好。與此同時(shí)，中國車(chē)企布局東南亞、拉美等市場(chǎng)，還有著(zhù)繞開(kāi)潛在的關(guān)稅壁壘、間接進(jìn)入發(fā)達國家市場(chǎng)的考慮。

國務(wù)院發(fā)展研究中心對外經(jīng)濟研究部原部長(cháng)、中國服務(wù)貿易協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)趙晉平表示，中國企業(yè)需要提升國際化水平，來(lái)鞏固和提升全球市場(chǎng)份額，但部分西方國家“脫鉤”“斷鏈”的行為，對中國企業(yè)重組產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈造成了一定的沖擊。在這種背景下，中國企業(yè)如果還留在本土，很可能會(huì )遭受相應的封堵，“走出去”到東盟國家布局，是應對貿易保護主義的一種選擇。

實(shí)際上，墨西哥市場(chǎng)也充當著(zhù)中國車(chē)企進(jìn)入北美市場(chǎng)“跳板”的角色。不少中國整車(chē)廠(chǎng)和動(dòng)力電池廠(chǎng)家通過(guò)在墨西哥布局業(yè)務(wù)，便可在美加墨（美國、加拿大、墨西哥）自由貿易區以低關(guān)稅進(jìn)行流通。不過(guò)，此類(lèi)“曲線(xiàn)進(jìn)入”發(fā)達國家市場(chǎng)的路徑正在被快速堵上。墨西哥此前對中國汽車(chē)實(shí)施10%的進(jìn)口關(guān)稅。今年4月，墨西哥對外宣布，取消對中國新能源汽車(chē)廠(chǎng)商的優(yōu)惠待遇，對544項商品征收5%—50%的臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅，其中包括電氣、電子、汽車(chē)及零部件行業(yè)。

從“走出去”到“融進(jìn)去”

在歐盟加征關(guān)稅決定公布之前，已有中國車(chē)企“聞風(fēng)而動(dòng)”，快速調整入歐策略。半個(gè)月前，長(cháng)城汽車(chē)宣布將關(guān)閉歐洲總部。按照計劃，長(cháng)城汽車(chē)將繼續在現有市場(chǎng)發(fā)展，但歐洲業(yè)務(wù)將由中國總部管理，此前計劃進(jìn)軍奧地利和瑞典等歐洲新市場(chǎng)的計劃將暫時(shí)擱置。更多的中國車(chē)企，已考慮在歐洲建廠(chǎng)，以避開(kāi)關(guān)稅限制。

過(guò)去中國車(chē)企的出口主要是將中國產(chǎn)的汽車(chē)直接銷(xiāo)售到海外，出口模式比較初級。其次，出口數量并不能作為一個(gè)國家出口水平高低的衡量標準。在500多萬(wàn)輛中國出口汽車(chē)當中，也不全是中國品牌汽車(chē)，還包括特斯拉、奔馳、寶馬等在中國生產(chǎn)的國外品牌汽車(chē)。

反觀(guān)全球汽車(chē)出口大國日本和德國，兩者均主要依賴(lài)海外基地的生產(chǎn)從而占據球市場(chǎng)。以日本為例，根據日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據，過(guò)去十年間，日本車(chē)企在海外基地生產(chǎn)的汽車(chē)年產(chǎn)量均在 1500萬(wàn)輛以上，而從日本本土出口的汽車(chē)數量為400多萬(wàn)輛。

中國車(chē)企要真正打開(kāi)更廣闊的海外市場(chǎng)，在海外建立生產(chǎn)基地將是不得不走出的一步。

面對要求日益嚴苛的歐盟市場(chǎng)，中國車(chē)企已站在了換道至新航道、尋求出海替代方案的關(guān)鍵節點(diǎn)。蓋世汽車(chē)研究院總監王顯斌表示：“未來(lái)中國車(chē)企進(jìn)入歐洲市場(chǎng)可以考慮規避的策略包括兩方面，一是強化歐洲市場(chǎng)本土化的建設，重點(diǎn)關(guān)注匈牙利、波蘭等國家；二是與歐洲車(chē)企合作，利用本地產(chǎn)能和渠道資源進(jìn)行產(chǎn)品輸出，滿(mǎn)足相關(guān)法規要求，部分在中國的外資車(chē)企則可以靈活調整全球產(chǎn)能布局，如沃爾沃汽車(chē)將一些國產(chǎn)車(chē)型轉移到歐洲工廠(chǎng)生產(chǎn)。”

不少中國車(chē)企已拉開(kāi)了尋求全新出海方案的帷幕。在匈牙利，比亞迪、長(cháng)城汽車(chē)等整車(chē)廠(chǎng)已制定了建廠(chǎng)計劃，比亞迪匈牙利工廠(chǎng)計劃在2026年前投產(chǎn)。此外，寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達、中創(chuàng )新航、蜂巢能源等多家中國動(dòng)力電池廠(chǎng)商計劃在匈牙利建廠(chǎng)。

上汽集團計劃在歐洲建立兩家工廠(chǎng)，目前已經(jīng)開(kāi)始選址工作，投產(chǎn)時(shí)間可能在2026年之后。零跑汽車(chē)表示，未來(lái)會(huì )靈活應對歐洲市場(chǎng)的政策變動(dòng)，將利用合作伙伴Stellantis集團的現有產(chǎn)能在歐洲生產(chǎn)汽車(chē)。

西班牙與奇瑞汽車(chē)達成了合作。今年四季度，奇瑞將與當地合作伙伴在位于巴塞羅那的一家前日產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行投產(chǎn)。此外，中國動(dòng)力電池廠(chǎng)商遠景動(dòng)力宣布將在西班牙建設一座工廠(chǎng)，規劃產(chǎn)能30GWh，于2025年建成投產(chǎn)。

從歷史經(jīng)驗看，作為汽車(chē)工業(yè)的后發(fā)國家，日本、韓國的汽車(chē)在進(jìn)入全球市場(chǎng)的過(guò)程中均經(jīng)歷了包括關(guān)稅、反傾銷(xiāo)補貼、罰款等重重障礙，中國汽車(chē)也不例外。從“走出去”到“融進(jìn)去”，中國車(chē)企剛剛邁出了第一步。