經(jīng)濟觀(guān)察網(wǎng) 記者 劉曉林 歐美對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)圍追堵截，并未減緩中國電池企業(yè)在全球的擴張。最近一個(gè)月里，關(guān)于中國動(dòng)力電池布局海外的消息不斷傳來(lái)。最受關(guān)注的有三則消息，一是羅爾斯羅伊斯宣布與寧德時(shí)代展開(kāi)戰略合作，二是斯洛伐克宣布為國軒高科電池廠(chǎng)提供補貼，三是億緯鋰能美國項目開(kāi)工。前兩項合作聚焦在儲能領(lǐng)域，第三項為商用卡車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)授權合作，共同點(diǎn)是都避開(kāi)了歐美緊盯著(zhù)的新能源乘用車(chē)領(lǐng)域。

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的供應鏈核心環(huán)節，在美國，中國動(dòng)力電池和整車(chē)產(chǎn)品都將被加征關(guān)稅，而且目前美國已經(jīng)對寧德時(shí)代和國軒高科的投資和技術(shù)合作項目發(fā)難。雖然歐洲目前尚未對中國動(dòng)力電池企業(yè)加征關(guān)稅，但對中國產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施關(guān)稅制裁，不可避免地會(huì )波及到動(dòng)力電池的出海布局。

如何應對潛在挑戰，成為電池企業(yè)出海要解決的首要課題。目前來(lái)看，中國動(dòng)力電池企業(yè)正沿著(zhù)兩條路徑在布局海外：一是借儲能電池拓展歐美市場(chǎng)；二是嘗試新合作模式，以技術(shù)輸出的方式實(shí)現輕資產(chǎn)低風(fēng)險出海。

這兩條路徑也對應著(zhù)中國動(dòng)力電池在海外市場(chǎng)最大的機會(huì )所在。在能源轉型的壓力下，歐美各國的大型儲能市場(chǎng)正在爆發(fā)；同時(shí)，歐美車(chē)企對于更具性?xún)r(jià)比的磷酸鐵鋰電池的需求在快速上升，而電池本土化的法規要求和本土電池企業(yè)的供應能力之間仍存在差距。全球能源轉型的需求面臨巨大供應缺口，中國電池企業(yè)的時(shí)間窗口仍然存在。

業(yè)界觀(guān)點(diǎn)指出，盡管壁壘重重，但在國內市場(chǎng)需求的競爭壓力推動(dòng)下，出海已成為動(dòng)力電池企業(yè)的必選項。多家企業(yè)發(fā)布的2024年上半年財報預告顯示，鋰電龍頭企業(yè)已陷入集體虧損境況，急需開(kāi)辟新的增量市場(chǎng)。

掘金歐美儲能市場(chǎng)

?歐洲最大的國際電池和儲能系統展會(huì )在6月底進(jìn)行，寧德時(shí)代宣布，和世界領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)公司羅爾斯羅伊斯（Rolls-Royce）達成戰略合作，將把寧德時(shí)代天恒儲能系統引入歐盟和英國市場(chǎng)。據悉，雙方在去年年底就簽署了超10GWh(千兆瓦時(shí))存儲容量的長(cháng)期供貨協(xié)議，并且已經(jīng)完成了多個(gè)儲能產(chǎn)品線(xiàn)項目在歐盟區域的交付。寧德時(shí)代稱(chēng)，此次合作有望加速推動(dòng)英國和歐盟地區的能源轉型，打造更具可持續性的能源體系。除此之外，以色列最大的集成商BL Energy也宣布與寧德時(shí)代合作，共同開(kāi)發(fā)模塊化儲能解決方案。

目前寧德時(shí)代儲能電池的出貨量占全球市場(chǎng)的40%，今年一季度，儲能業(yè)務(wù)在寧德時(shí)代電池業(yè)務(wù)中的占比已接近20%，其中海外市場(chǎng)訂單不斷增加。有數據顯示，寧德時(shí)代今年已經(jīng)鎖定超45GWh的海外儲能訂單。

據寧德時(shí)代官方信息，已在40多個(gè)國家和地區成功實(shí)施超1000個(gè)儲能項目，與美國最大的可再生能源公司NextEra、全球第二大電池儲能系統集成商Fluence（德國西門(mén)子和美國愛(ài)依斯電力公司組建）、芬蘭科技公司瓦錫蘭Wartsila、美國頭部?jì)δ芗善髽I(yè)Powin，以及美國儲能技術(shù)提供商和系統集成商FlexGen等全球頂級企業(yè)建立了合作關(guān)系。

這些合作讓寧德時(shí)代與歐美巨頭實(shí)現了商業(yè)利益的綁定。在美國宣布對中國動(dòng)力電池企業(yè)加征25%關(guān)稅后，美國NextEra公司曾警告拜登政府，此舉可能會(huì )嚴重阻礙美國綠色轉型的進(jìn)程。此前，寧德時(shí)代幫助Nextera實(shí)現了1.8GWh規模的全球最大光儲單體項目并網(wǎng)。

此外，寧德時(shí)代還為意大利國家電力公司ENEL交付了6.4GWh規模的全球最大儲能項目群；并將在三年內為FlexGen供應10GWh的先進(jìn)儲能產(chǎn)品。簡(jiǎn)言之，通過(guò)儲能業(yè)務(wù)，寧德時(shí)代已經(jīng)在歐美多國的能源轉型中扮演角色。

國軒高科則在東歐收獲大單，斯洛伐克政府近日宣布，批準向電池公司Gotion InoBat Batteries（GIB）提供2.14億歐元國家援助，其中1.5億歐元為補貼，6400萬(wàn)歐元為所得稅減免。

“斯洛伐克政府比較支持”，國軒高科相關(guān)人士表示。據悉，GIB是國軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業(yè)，計劃投資近12億歐元在斯洛伐克建設電動(dòng)汽車(chē)電池工廠(chǎng)，預計2027年1月投產(chǎn)，產(chǎn)品將出口到歐盟。

此外，國軒高科官方消息顯示，在歐洲電池展會(huì )上已經(jīng)拿下CFGE（長(cháng)風(fēng)綠科技有限公司，蘇州）和Delta PCS(臺達電子，臺灣品牌，全球交換式電源供應器領(lǐng)軍企業(yè))合計2GWh的儲能項目訂單。這兩單項目將分別在歐非區域，以及南非、西班牙、智利等國家落地。

“目前在荷蘭、英國等國家布局了儲能業(yè)務(wù)。海外訂單穩定，與潛在客戶(hù)的接洽也在順利進(jìn)行中。”國軒高科相關(guān)人士表示。國軒高科在6月6日的業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上披露，在儲能業(yè)務(wù)上已與日本愛(ài)迪生能源、德國巴斯夫、美國 PGT、英國Pod Point 和西班牙Phi4Tech等知名企業(yè)達成合作，相關(guān)儲能產(chǎn)品相繼獲得歐洲、日本、北美等國家和地區的認證。

諸多信息均顯示，中國儲能電池出海持續火熱。今年以來(lái)，已有包括寧德時(shí)代、遠景儲能、比亞迪儲能、瑞浦蘭鈞在內的多家鋰電廠(chǎng)商斬獲海外新訂單或新項目。

中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟最新數據顯示，儲能電池出口正在迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)。今年5月，動(dòng)力電池出口量為9.8 GWh，同比減少13.1%，其他電池（主要指儲能電池）出口量達4GWh，同比暴增664%，多家國內鋰電企業(yè)簽下海外大單。

隨著(zhù)儲能出海的腳步，中國電池企業(yè)在歐美能源轉型中的存在感也越來(lái)越強。包括寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等多家頭部電池企業(yè)，都在參與海外多國的能源基礎設施建設，合作伙伴覆蓋了美國和歐洲的頂級電池儲能系統集成商及電力公司。

業(yè)內觀(guān)點(diǎn)認為，由于目前電池儲能仍是主流方式，尤其是更具成本和安全優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池更受青睞，因此，中國在動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢毫無(wú)懸念地延伸到了儲能領(lǐng)域。

值得注意的是，歐美是我國儲能電池出口主要目的地。日前，美國白宮發(fā)布聲明稱(chēng)，將對動(dòng)力電池和非車(chē)用鋰電池加征關(guān)稅稅率，從7.5%調整為25%。其中，對包括儲能電池在內的非動(dòng)力電池實(shí)施加征關(guān)稅延后至2026年，給予了2年的緩沖期。這兩年也將是中國儲能電池擴張的關(guān)鍵期。

根據儲能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）發(fā)布的《中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，2023年全球儲能市場(chǎng)新增裝機規模達到了103.5GWh，已超過(guò)全球儲能裝機的歷史累計規模101GWh。國際能源署4月發(fā)布的《電池與安全能源轉型》特別報告預測，全球安裝的電池儲能系統將從2023年的86GW增加到2030年的1200GW。

以技術(shù)輸出“破壁”

除了儲能，在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)上，國內電池企業(yè)也開(kāi)始探索以新的路徑進(jìn)入風(fēng)險和需求雙高的市場(chǎng)。就在美議員提議將寧德時(shí)代、國軒高科列入實(shí)體清單后，億緯鋰能日前宣布以新的方式成功進(jìn)入美國市場(chǎng)。

億緯鋰能董事長(cháng)劉金成日前出現在美國ACT公司在密西西比州的動(dòng)工儀式上。ACT公司是由億緯鋰能全資孫公司億緯美國與美國發(fā)動(dòng)機公司康明斯、德國戴姆勒卡車(chē)和美國最大的卡車(chē)制造企業(yè)佩卡成立的獨立運營(yíng)的合資公司。其中，億緯鋰能出資1.5億美元以及開(kāi)發(fā)、制造和商業(yè)化許可，持股10%，并收取授權許可費；另三家合資成員各出資8.3億美元，各持股30%。合資公司將生產(chǎn)商用車(chē)磷酸鐵鋰電池，預計于2026年開(kāi)始出貨，三家外方企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方將成為主要客戶(hù)，購買(mǎi)該工廠(chǎng)的絕大部分產(chǎn)品。

ACT公司被億緯鋰能稱(chēng)作是CLS模式下落地的首個(gè)項目，CLS指代“Cooperation（合作研發(fā)）”“License（技術(shù)授權）”和“Service（服務(wù)支持）”。在這起合作中，億緯鋰能以CLS模式下的“L（技術(shù)授權）”減少了研發(fā)費用的支出，以“C(合作研發(fā)）”承接歐美電池企業(yè)的研發(fā)項目，并收取相應費用，降低對方的研發(fā)成本。

億緯鋰能方面表示，此模式旨在增強全球合作過(guò)程中的靈活性和競爭力。業(yè)界分析指出，雖然和寧德時(shí)代一樣采用技術(shù)合作模式，但目前看來(lái)，億緯鋰能此項合作避開(kāi)了“雷區”。首先，合作未涉及敏感的乘用車(chē)業(yè)務(wù)，而是聚焦在商用車(chē)領(lǐng)域，而且是美國補貼最高的重卡領(lǐng)域；其次，收取技術(shù)授權費用的方式，實(shí)現了輕資產(chǎn)出海。此外，所產(chǎn)電池直接被三大股東方購買(mǎi)使用，實(shí)現了從研發(fā)到銷(xiāo)售都有保證的低成本低風(fēng)險模式。

與此同時(shí)，據路透社報道，在讓中國企業(yè)望而卻步的印度市場(chǎng)，國軒高科也以技術(shù)授權的方式實(shí)現項目落地。通過(guò)與印度電池制造商阿瑪拉·拉賈能源與移動(dòng)公司簽署鋰電池生產(chǎn)許可協(xié)議，國軒高科將向后者許可磷酸鐵鋰電池技術(shù)，支持其建造電池工廠(chǎng)。

事實(shí)上，在億緯鋰能和國軒高科之前，寧德時(shí)代已經(jīng)率先嘗試以技術(shù)輸出方式出海，但在美國宣布對中國產(chǎn)電動(dòng)車(chē)和動(dòng)力電池加征關(guān)稅后，寧德時(shí)代和美國福特汽車(chē)的技術(shù)合作也遭到美方刁難。因此，億緯鋰能在卡車(chē)領(lǐng)域的合作能否順利推進(jìn)，也仍需觀(guān)望。

另有一則消息呼應了中國電池企業(yè)在海外市場(chǎng)的拓展空間。7月初，被稱(chēng)為“歐洲寧德時(shí)代”的瑞典動(dòng)力電池制造商Northvolt公布了2023年財報，其虧損額從2022年的2.84億美元擴大至11.67億美元（約合人民幣84億元），交付能力遲遲無(wú)法提升，這讓業(yè)界對其能否承擔起“發(fā)展歐洲自己的電池產(chǎn)業(yè)”的重任產(chǎn)生懷疑。6月底，寶馬宣布因為Northvolt 未能按時(shí)執行電池供應合同，向其取消了一筆價(jià)值20億歐元（約合人民幣155.61億元）的電動(dòng)汽車(chē)電池訂單。有消息稱(chēng)， Northvolt或將延遲德國、加拿大和瑞典新工廠(chǎng)的建設。

旺盛需求有待對接

在美國宣布對中國電動(dòng)車(chē)和動(dòng)力電池加征關(guān)稅后，歐盟針對中國產(chǎn)電動(dòng)車(chē)的反補貼關(guān)稅決議也出臺并進(jìn)入暫行階段，這讓中國電動(dòng)汽車(chē)及產(chǎn)業(yè)鏈的出海前景備受關(guān)注。其中，作為供應鏈核心環(huán)節，動(dòng)力電池的出海策略事關(guān)全局。

在歐美發(fā)難之前，跟隨整車(chē)企業(yè)出海是動(dòng)力電池企業(yè)主要的海外拓展方式，具體投資方式為鋰電池出口與獨資海外建廠(chǎng)。但目前，這兩條路都具有不確定性，電池企業(yè)不得不尋找全球化的第三條路，即在歐美貿易壁壘之外，根據實(shí)際需求展開(kāi)更多元化的合作方案。

“目前與多家歐洲本土大巴制造企業(yè)合作，供貨相關(guān)產(chǎn)品”，國軒高科方面表示。在6月初舉行的業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，國軒高科透露，已經(jīng)擁有了包括印度TATA、荷蘭電動(dòng)巴士公司Ebusco、Rivian（美國電動(dòng)汽車(chē)廠(chǎng)商）和 VinFast（越南電動(dòng)車(chē)制造商）等海外客戶(hù)基礎。除了作為其大股東的大眾汽車(chē)，國軒高科目前客戶(hù)中并沒(méi)有傳統歐美乘用車(chē)品牌。這種多元化的客戶(hù)構成是當下電池企業(yè)分散出海風(fēng)險的主要思路之一。

新的機會(huì )正在顯現。據高工鋰電報道，受能源危機持續發(fā)酵影響，海外市場(chǎng)對綠色能源的需求正在快速上升。目前，歐美市場(chǎng)對電池的需求正呈現三個(gè)特征：對于性?xún)r(jià)比更高的磷酸鐵鋰(LFP)電池的需求逐步抬頭、儲能市場(chǎng)呈井噴式增長(cháng)，以及本土化電池生產(chǎn)供應變得更加緊迫。

據悉，迫于歐盟《新電池法》對“電池護照”和碳足跡的要求，目前寶馬、雷諾、大眾等主流車(chē)企都在為實(shí)現2027年動(dòng)力電池供應本地化的目標尋找解決方案。而眾多車(chē)企的計劃都提到了在入門(mén)級車(chē)型導入磷酸鐵鋰電池。雖然歐洲本土電池企業(yè)也開(kāi)始轉產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，但規模化量產(chǎn)仍待時(shí)日，對整車(chē)制造商而言，技術(shù)和供應鏈相對成熟的中國電池如果能夠實(shí)現在歐洲快速量產(chǎn)，就有機會(huì )會(huì )成為主力選項之一。

嗅到商機的電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。當地時(shí)間7月8日，遠景動(dòng)力位于西班牙的電池超級工廠(chǎng)宣布開(kāi)工。該工廠(chǎng)將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品，預計2026年投產(chǎn)，屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級工廠(chǎng)。遠景動(dòng)力是2018年遠景科技集團在收購日產(chǎn)汽車(chē)旗下動(dòng)力電池部門(mén)AESC的基礎上成立的，日產(chǎn)控股時(shí)期留下的海外基地和資產(chǎn)，以及不同于其他中國動(dòng)力電池企業(yè)的國際基因，是遠景動(dòng)力能夠更快抓住歐美地區機遇的重要原因。當然，對其他動(dòng)力電池而言，在非貿易敏感地區進(jìn)行布局也是與歐美能源市場(chǎng)需求進(jìn)行對接的主要途徑。

據中國汽車(chē)技術(shù)研究中心旗下的中汽信科6月20日發(fā)布的《2024中國汽車(chē)供應鏈出海企業(yè)榜單》顯示，受供需兩端驅動(dòng)，中國汽車(chē)供應鏈從產(chǎn)能出海邁入產(chǎn)業(yè)生態(tài)出海階段，其中智能化相關(guān)部件和動(dòng)力電池是主要熱門(mén)賽道，產(chǎn)業(yè)布局主要瞄準歐美和東南亞。

從2023年年底動(dòng)力電池企業(yè)的出海格局可以看出，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng )新航、遠景動(dòng)力、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達在內的多家動(dòng)力電池巨頭，均已經(jīng)或者計劃在海外進(jìn)行投資布局。其中在歐洲的布局主要集中在德國、土耳其、匈牙利。

中汽信科稱(chēng)，供應鏈企業(yè)跟隨車(chē)企客戶(hù)出海仍是最主流的模式。隨著(zhù)7月5日歐盟對進(jìn)口自中國的電動(dòng)汽車(chē)（BEV）正式征收臨時(shí)反補貼稅，中國電動(dòng)車(chē)企也將不得不加快在歐洲本土的產(chǎn)能投資，對動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，配套式出海業(yè)務(wù)也有望進(jìn)一步拓寬。