經(jīng)濟觀(guān)察報 記者 濮振宇 從間接限制到直接禁止，美國對中國電池的“敵意”正在快速加深。6月7日，美國“美中戰略競爭特別委員會(huì )”主席約翰·穆勒納爾等多位美國眾議院議員共同發(fā)起了一項名為《脫離外國敵對電池依賴(lài)法》的議案。議案要求禁止美國國土安全部從寧德時(shí)代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科和海辰儲能六家中國電池企業(yè)采購電池，同時(shí)希望推動(dòng)與美國地緣政治對手在供應鏈方面的脫鉤。

“在美國政治歷史進(jìn)程中，為確保本國公司利益，美國參議員與華爾街合伙打壓外國公司的案例數不勝數。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，只要美國本土電池企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)無(wú)法建立比較優(yōu)勢，美國的參議員們就會(huì )動(dòng)用法律來(lái)確保本土企業(yè)的利益，中國的電池企業(yè)千萬(wàn)不要有僥幸心理，要明確一旦出海，全球化配置資源就必將是一場(chǎng)持久戰。”獨立國際策略研究員陳佳對經(jīng)濟觀(guān)察報表示。

限制力度不斷加大

根據“美中戰略競爭特別委員會(huì )”網(wǎng)站的信息，談及《脫離外國敵對電池依賴(lài)法》議案，穆勒納爾表示：“我們的國防部已經(jīng)禁止使用這些電池，國土安全部也應該這樣做。”但該項議案的生效，還需通過(guò)美國參眾兩院投票通過(guò)、美國總統簽字等流程。

陳佳表示：“從法案字面內容看，穆勒納爾所在委員會(huì )對于電池技術(shù)的了解比較有限，他們玩弄國際戰略，強行與中國‘脫鉤’‘斷鏈’。從目前全球新能源電池企業(yè)市值、產(chǎn)能和技術(shù)實(shí)力來(lái)看，美國本土企業(yè)很難跟中資電池企業(yè)的集團作戰優(yōu)勢相提并論。穆勒納爾這種美國鷹派長(cháng)期以來(lái)的目標，是通過(guò)打壓中資企業(yè)來(lái)實(shí)現與美國制造業(yè)保守勢力的共舞。”

對于此項議案，六家中國電池企業(yè)尚未進(jìn)行正面回應。

從間接限制到直接禁止，美國圍繞中國電池展開(kāi)的動(dòng)作頻頻。2022年8月，美國總統拜登簽署《2022年通脹削減法案》，宣布將向購買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的美國消費者提供7500美元的稅收抵免，同時(shí)對獲得補貼的車(chē)輛進(jìn)行了限制，要求其電池原材料的開(kāi)采、加工、回收，以及電池組件的組裝必須有一定比例是在美國、加拿大、墨西哥或與美國有自由貿易協(xié)定的國家完成。這意味著(zhù)，搭載了中國生產(chǎn)的電池的電動(dòng)車(chē)將無(wú)法享受稅收抵免。

2023年12月，美國參眾兩院通過(guò)的2024財年國防授權法案中明確，將禁止美國國防部采購六家中國電池企業(yè)生產(chǎn)的電池。這項法案已由拜登在當月簽署，將于2027年10月起生效。

當時(shí)，億緯鋰能和國軒高科發(fā)表回應稱(chēng)，該禁令主要針對美國國防部的核心電池供應，對國防部軍事方面電池采購進(jìn)行了限制，對民間的商業(yè)合作沒(méi)有影響，兩家公司未向美國國防部軍方供貨且無(wú)相關(guān)合作計劃，因此對公司沒(méi)有任何影響。

2024年5月，美國宣布對中國太陽(yáng)能電池、電動(dòng)汽車(chē)等一系列商品加征關(guān)稅。其中，動(dòng)力電池關(guān)稅從7.5%提升至25%，電池零部件關(guān)稅從7.5%提升至25%。6月，多名美國共和黨議員聯(lián)合致信美國國土安全部，要求將寧德時(shí)代和國軒高科列入所謂的“維吾爾強迫勞動(dòng)”實(shí)體清單中，并禁止兩家公司的產(chǎn)品進(jìn)入美國。

6月7日，寧德時(shí)代發(fā)布官方聲明稱(chēng)，美國國會(huì )議員6月5日致信寧德時(shí)代，指責寧德時(shí)代與所謂“強迫勞動(dòng)”有聯(lián)系，這是毫無(wú)根據的，完全是錯誤的。寧德時(shí)代恪守最高的商業(yè)和道德標準，并制定了有效的政策，以確保供應鏈符合全球最高標準。

陳佳認為，假設中國在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中的比較優(yōu)勢只有電池技術(shù)，恐怕美國不會(huì )杯弓蛇影。中國電池企業(yè)全球表現強勢的背后，是中國在新能源全產(chǎn)業(yè)鏈尤其是在新能源汽車(chē)這個(gè)金字塔尖取得了階段性勝利，這才是美國打壓中國電池企業(yè)的根源。

中國電池危中尋機

與中國本土電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)尚未進(jìn)入美國市場(chǎng)不同，中國電池在美國的存在感一直較強。海關(guān)總署數據顯示，2020至2023年，美國已連續四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。今年一季度，美國仍是中國鋰電池的第一大出口目的地，占出口總額的22%，金額達29.08億美元，同時(shí)正負極材料、電解液、隔膜，以及碳酸鋰等產(chǎn)品也有一定數量直接出口至美國。

不僅是直接出口，國軒高科、遠景動(dòng)力和億緯鋰能均美國有電池工廠(chǎng)項目。2023年9月，美國伊利諾伊州政府官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，國軒高科將斥資20億美元在該州坎卡基縣曼特諾新建電動(dòng)汽車(chē)電池超級工廠(chǎng)。

寧德時(shí)代目前沒(méi)有在美國直接建廠(chǎng)的動(dòng)作，但也在美國本土落地了投資項目。2023年2月，寧德時(shí)代與福特達成合作，共同建設磷酸鐵鋰電池工廠(chǎng)，寧德時(shí)代不在合作工廠(chǎng)占有股份，而是采取技術(shù)授權模式收取專(zhuān)利授權費和服務(wù)費。外界認為，寧德時(shí)代此舉意在最大程度規避美國的限制性政策。

頂著(zhù)巨大的政策風(fēng)險，中國電池企業(yè)仍堅持赴美布局，這與美國市場(chǎng)的巨大機遇不無(wú)關(guān)系。2022年，美國新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率只有6.9%，遠低于中國的27.6%。但到了2023年，美國新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售占比大幅增至17%，新能源車(chē)已走上爆發(fā)的快車(chē)道。

除了動(dòng)力電池，儲能電池在美國的需求量也在激增。作為全球重要的儲能市場(chǎng)之一，美國儲能在2023年新增裝機17.3GW。調研機構WoodMackenzie預計，2023年至2027年間美國儲能裝機量將達到近75GW。

與市場(chǎng)需求旺盛相對應的，是美國本土企業(yè)的供給能力不足。公開(kāi)資料顯示，基于本土電池供應較為薄弱的現狀，采購中國儲能電池成為美國儲能企業(yè)提高儲能系統市場(chǎng)占有率的重要選項。例如，一家名為PowinEnergy的美國儲能企業(yè)，在2023年向中國電池企業(yè)采購的儲能電池規模，達到2022年美國儲能裝機量的數倍。

一邊制裁一邊采購？

“短期內，美國對華新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的打壓制裁很難做到從一而終。”陳佳說(shuō)。在他看來(lái)，美國的大型風(fēng)能、光伏項目以及新能源電池儲能所依賴(lài)的最大供應鏈均來(lái)自于中國，如果美國短期內過(guò)度打壓中國新能源全產(chǎn)業(yè)鏈，直接結果就是美國消費者和政府部門(mén)要為替代品承擔更高的實(shí)際價(jià)格、更高的項目風(fēng)險和更難找的解決方案。

福特汽車(chē)首席執行官吉姆·法利此前透露，在與寧德時(shí)代達成合作后，福特從2023年秋天起一直在游說(shuō)拜登政府，要求其澄清《通貨膨脹削減法案》中的相關(guān)規定，即電動(dòng)汽車(chē)在多大程度上可以使用“外國敏感實(shí)體”制造的電池組件。

陳佳表示，福特、大眾等汽車(chē)巨頭都意識到，短期內中國企業(yè)在電池技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢很難被動(dòng)搖。中資電池廠(chǎng)商目前在新的封裝工藝、電池研發(fā)方向、電動(dòng)引擎技術(shù)優(yōu)化等方面都領(lǐng)先歐美及日韓的競爭對手。美國本土電池企業(yè)如果不能研發(fā)出革命性的技術(shù)，替代現有鋰、鈉電池技術(shù)，要趕超中國電池企業(yè)就相當困難。

美國《紐約時(shí)報》近日稱(chēng)，到目前為止，鋰電競爭的唯一贏(yíng)家是中國。盡管西方國家投入了數十億美元，但由于中國在開(kāi)采稀有礦物、培訓工程師以及建設大型工廠(chǎng)方面遙遙領(lǐng)先，世界其他國家也許需要幾十年的時(shí)間才能趕上。

值得注意的是，美國的“盟友們”也并非完全亦步亦趨追隨美國。陳佳表示，歐洲、日韓等經(jīng)濟體并不只是一味對華強硬打壓，而是采取非常靈活的迂回策略，進(jìn)進(jìn)退退反復拉鋸。譬如，歐盟近日宣布對華新能源汽車(chē)征收臨時(shí)懲罰性關(guān)稅，但與此同時(shí)，西班牙、意大利、匈牙利等國都在積極謀求中資新能源車(chē)企和電池的產(chǎn)能在本國落地。

今年年初，韓國媒體報道稱(chēng)，隨著(zhù)美國政府不斷升級對華出口管制，高度依賴(lài)中國電池材料的韓國車(chē)企日子很難過(guò)。為此，這些韓國車(chē)企紛紛提交意見(jiàn)書(shū)，呼吁美國政府放寬所謂對華限制，允許它們在華采購關(guān)鍵電池材料。