經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 田國(guó)寶 10月17日，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）發(fā)布公告，與大股東融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司（下稱“融創(chuàng)控股”）及中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司（下稱“中金香港”）簽署配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃配售4.89億股份。

根據(jù)協(xié)議，本次配售股份定價(jià)2.465港元/股，這一價(jià)格與前一個(gè)交易日收盤價(jià)相比折價(jià)19.97%。完成發(fā)行后，預(yù)計(jì)可以募集資金12.05億港元，除去發(fā)行費(fèi)用，預(yù)計(jì)可以獲得11.92億港元現(xiàn)金。

對(duì)于配股的理由，融創(chuàng)中國(guó)在公告中稱，鑒于市場(chǎng)復(fù)蘇持續(xù)低于預(yù)期，本集團(tuán)已將境內(nèi)公司債2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并正在尋求長(zhǎng)期解決方案，以更好地化解公開市場(chǎng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)公告，新配售的股份占融創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)有已發(fā)行股本的5.6%，占發(fā)行后總股本的5.31%。完成發(fā)行后，大股東融創(chuàng)控股及一致行動(dòng)人持股比例從29.16%下降至27.61%。

9月下旬以來(lái)，隨著一系列金融及房地產(chǎn)新政發(fā)布，內(nèi)地股市和港股開始上行。融創(chuàng)中國(guó)股價(jià)從不到1港元/股，一路漲至10月3日最高點(diǎn)5.51港元/股。10月17日晚間收盤價(jià)為2.24港元/股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2024年以來(lái)融創(chuàng)中國(guó)股價(jià)漲幅接近50%，其中近60日漲幅超過(guò)103%。股價(jià)的大幅上行，也為融創(chuàng)中國(guó)配售股份創(chuàng)造了一個(gè)絕佳的窗口期。

公告顯示，這一次融創(chuàng)中國(guó)配售股份募集的資金主要用于支持境內(nèi)債的長(zhǎng)期解決方案落地及補(bǔ)充一般運(yùn)營(yíng)資金。

早在2023年1月，融創(chuàng)中國(guó)宣布對(duì)160億元境內(nèi)債進(jìn)行整體展期，展期期限加權(quán)平均為3.51年。此前，市場(chǎng)傳出消息，融創(chuàng)中國(guó)將于11月宣布境內(nèi)債停牌，并出臺(tái)新的境內(nèi)債重組方案，其中包括轉(zhuǎn)股、回購(gòu)等多種措施。

但這一傳言并沒(méi)有獲得融創(chuàng)中國(guó)官方證實(shí)。

公告顯示，截至2024年8月29日，融創(chuàng)中國(guó)到期未償付借貸本金總額約為1143.2億元，可能導(dǎo)致約有539.6億元的債務(wù)被要求提前償還。