中東土豪“相中”了國內公募巨頭！

據路透社報道，卡塔爾主權財富基金已同意購買(mǎi)中國第二大公募基金公司——華夏基金10%的股份。“據知情人士透露，卡塔爾投資局已同意從春華資本（Primavera Capital）手中購買(mǎi)華夏基金的股份。”

此前，中信證券公告，同意第三大股東天津海鵬（春華資本為天津海鵬實(shí)控方）擬以不低于4.9億美元的價(jià)格轉讓華夏基金10%股權，若此番交易能夠落錘，卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。

券商中國記者就此聯(lián)系華夏基金有關(guān)人士，華夏基金方面表示不方便回應此事。

卡塔爾投資局或接手華夏基金10%股份

成立于2005年的卡塔爾投資局，當前資產(chǎn)規模超過(guò)5000億美元，在全球主權財富基金中排名第九。

此前，華夏基金的股東情況如下：中信證券為第一大股東，持有華夏基金62.2%的股權，是華夏基金的實(shí)控人；外資機構Mackenzie Financial Corporation(邁凱希金融公司)為第二大股東，持有華夏基金27.8%的股權；天津海鵬科技咨詢(xún)有限公司（下稱(chēng)天津海鵬）為第三大股東，持有華夏基金10%的股權。

天眼查顯示，穿透股權后，天津海鵬的實(shí)控人即為春華（天津）股權投資管理有限公司（即“春華資本”）。

2024年3月18日，大股東中信證券發(fā)布公告稱(chēng)，同意天津海鵬科技咨詢(xún)有限公司（下稱(chēng)天津海鵬）以不低于4.9億美元的價(jià)格轉讓華夏基金10%股權，并放棄這部分股權的優(yōu)先購買(mǎi)權，以此計算，華夏基金估值約為49億美元。

中信證券也表示，公司擬放棄標的股權的優(yōu)先購買(mǎi)權，不影響公司對華夏基金的持股比例及對華夏基金的實(shí)際控制，不會(huì )對公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

若此番交易能夠落錘，卡塔爾投資局將成為華夏基金第三大股東。

此前，根據中信證券披露的數據，截至去年末華夏基金總資產(chǎn)為187.94億元，總負債人民幣56.42億元；2023年實(shí)現營(yíng)收73.27億元，凈利潤20.13億元，綜合收益總額人民幣20.28億元。截至2023年12月31日，華夏基金母公司管理資產(chǎn)規模為人民幣18235.64億元。

從歷史來(lái)看，華夏基金股權歷史上曾發(fā)生多次變動(dòng)。2007年12月，中信證券成為華夏基金的唯一股東，持股比例為100%。此后股權結構又多次調整。隨著(zhù)公募基金行業(yè)的發(fā)展按下“快進(jìn)鍵”，華夏基金也迅速成長(cháng)為萬(wàn)億巨頭，其間公司股權增值顯著(zhù)。2001年華夏基金注冊資本為1.38億元，而目前估值已達數百億元。

中國與中東資本“互動(dòng)”節奏加快

行業(yè)數據提供商Global SWF的數據顯示，自去年6月以來(lái)，中東主權財富基金已在中國投資了70億美元，是前一年投資額的五倍。

據了解，主權財富基金可以視為政府擁有的、為實(shí)現宏觀(guān)經(jīng)濟目標和資產(chǎn)保值升值而設立的投資基金，是“國家級”機構投資者。早在1953年，科威特政府便設立了世界上第一只主權財富基金，管理石油出口盈余資金。隨后，其余中東國家也紛紛建立主權財富基金，試圖通過(guò)多元化投資收益擺脫對單一資源收入的依賴(lài)。

根據最新數據，全球前十國家主權財富基金中，中東占據4個(gè)席位，管理的總資產(chǎn)規模約占三分之一，接近3.4萬(wàn)億美元。

其中，中東目前排名第一的主權基金為阿布扎比投資局（ADIA），管理規模為9930億美元，隨后是沙特公共投資基金（PIF），管理總資產(chǎn)9250億美元。科威特投資局（KIA）、卡塔爾投資局（QIA）分別管理著(zhù)9234億美元、5260億美元規模的主權基金。

中東資本近年來(lái)與中國資本市場(chǎng)的交流日趨頻繁。在二級市場(chǎng)，中東主權財富基金在華投資保持較高活躍度。從A股上市公司一季報數據來(lái)看，阿布扎比投資局、科威特政府投資局分別現身27只、30只A股前十大流通股東名單中，持倉市值分別達112.89億元、45.17億元，投資領(lǐng)域包含新能源、醫藥、科技、消費、金融等。

港股方面，去年蔚來(lái)獲得阿布扎比投資局超30億美元投資、藥明合聯(lián)在上市前取得卡塔爾投資局的基石投資、金蝶國際則獲得卡塔爾投資局約2億美元的戰略投資入股。今年以來(lái)，極兔速遞、聯(lián)想集團均獲得中東資本的投資。

2023年6月，時(shí)任港交所行政總裁歐冠升（Nicolas Aguzin）曾在中阿企業(yè)家大會(huì )上透露，中東地區主權基金規模已達到4萬(wàn)億美元，預計到2030年會(huì )增至10萬(wàn)億美元。而目前，這些主權基金中只有1％—2％的資金投資于亞洲，主要是中國市場(chǎng)。

監管機構合作持續升溫

不僅如此，雙方監管機構的合作也呈現出明顯的加速態(tài)勢。

5月20日，中國證監會(huì )主席吳清在京會(huì )見(jiàn)了沙特財政大臣杰德安（Mohammed Al-Jadaan）。雙方就加強中沙資本市場(chǎng)合作、共同推動(dòng)經(jīng)濟綠色轉型等議題進(jìn)行了交流。

6月3日，據中國香港證監會(huì )網(wǎng)站消息，香港證監會(huì )行政總裁梁鳳儀及投資產(chǎn)品部執行董事蔡鳳儀2日在沙特阿拉伯利雅得，與資本市場(chǎng)管理局主席和沙特證交所集團（沙特交易所的母公司）高層人員會(huì )面，隨后便結束中東之行。其間，各方討論了如何加強香港特別行政區與沙特阿拉伯之間的金融服務(wù)合作。他們亦探討潛在的監管備忘錄，并就一系列共同關(guān)注的事項交流意見(jiàn)，包括兩地資本市場(chǎng)交易所買(mǎi)賣(mài)基金互掛上市的便利措施。

5月9日，香港交易所與沙特證交所集團（STG）還合辦了“香港-沙特資本市場(chǎng)論壇”。香港交易所CEO陳翊庭表示，自去年年初以來(lái)，香港與沙特在深化兩地互聯(lián)互通渠道方面取得重大進(jìn)展。港交所與沙特交易所簽署了備忘錄，將沙特交易所列為港交所認可的證券交易所之一。港交所在2023年年底更是引入了亞太區首只追蹤沙特阿拉伯股票的ETF。

來(lái)源：證券時(shí)報