經(jīng)濟觀(guān)察報 記者 老盈盈 在“以舊換新”政策機遇下，中國銀行、工商銀行、農業(yè)銀行等多家銀行針對汽車(chē)、家電、家裝等消費品“以舊換新”領(lǐng)域，推出了相關(guān)消費貸產(chǎn)品，爭奪消費貸的新賽道。

自《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》（下稱(chēng)《行動(dòng)方案》）印發(fā)后，各地推動(dòng)大規模設備更新和消費品“以舊換新”已經(jīng)進(jìn)入新高潮。國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示，我國每年工農業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設備投資更新需求在5萬(wàn)億元以上，汽車(chē)、家電換代需求也在萬(wàn)億元以上級別。大規模設備更新和消費品“以舊換新”的市場(chǎng)空間巨大。

經(jīng)濟觀(guān)察報發(fā)現，有的銀行海報雖然宣傳的是“以舊換新”消費貸產(chǎn)品，但并不完全是“以舊換新”專(zhuān)屬產(chǎn)品，消費者所購買(mǎi)的物品是否與“以舊換新”關(guān)系不大，和一般消費類(lèi)貸款基本沒(méi)有區別。

“以舊換新”消費貸

為響應消費品以舊換新，從今年5月開(kāi)始至12月31日，工商銀行廣州分行推出“以舊換新分期付”產(chǎn)品，配套三大政策，支持汽車(chē)、家電、家具等大宗消費品“以舊換新”。

根據工商銀行廣州分行宣傳海報信息，三大政策之一是利率優(yōu)惠，五年分期利率折算年化利率為3.44%，以10萬(wàn)元分期為例，月均分期利息僅150元。此外，該行還進(jìn)一步向家裝家電等消費分期定向低息讓利。其次是額度較高，購車(chē)用途最高可貸150萬(wàn)元，支持購車(chē)分期最高比例可達85%。此外，申請簡(jiǎn)易，支持優(yōu)質(zhì)客戶(hù)身份證“一證貸”，提供線(xiàn)上申請、線(xiàn)下工行網(wǎng)點(diǎn)申請、合作商戶(hù)駐場(chǎng)受理等多種渠道，且支持即辦即貸，最快30分鐘可完成審批放款。

一位工商銀行廣州分行的客戶(hù)經(jīng)理告訴經(jīng)濟觀(guān)察報，該優(yōu)惠活動(dòng)的意思是，如果客戶(hù)有購買(mǎi)家居、家電、汽車(chē)、電子產(chǎn)品等需求，又有一定的資金缺口，可以在工行申請分期，但是和購買(mǎi)的物品是否屬于“以舊換新”關(guān)系不大。至于想辦理以舊換新的業(yè)務(wù)，需要與汽車(chē)、家電或家居等門(mén)店溝通，銀行只是審批額度，只要用途合規即可，不需要指定銷(xiāo)售門(mén)店。銀行額度審批出來(lái)以后，拿著(zhù)信用卡到門(mén)店刷卡，將刷卡的小票、收據、合同等信息提交給銀行作為用途證明。

7月3至4日，經(jīng)濟觀(guān)察報向多地多家銀行的客戶(hù)經(jīng)理致電，對方表示沒(méi)怎么聽(tīng)說(shuō)過(guò)大宗消費品“以舊換新”的活動(dòng)，也沒(méi)有進(jìn)行過(guò)相關(guān)的培訓。

一位國有銀行江蘇地區的客戶(hù)經(jīng)理表示，這其實(shí)就是正常的消費貸，現在為了響應國家政策可以叫“以舊換新”消費貸，事實(shí)上和“以舊換新”沒(méi)有什么關(guān)系，批貸前也不需要提供購買(mǎi)產(chǎn)品的資料。

那么“以舊換新”消費貸屬于披了一層“新馬甲”的消費貸嗎？博通咨詢(xún)資深金融分析師王蓬博表示，這并不能算是“換馬甲”。因為消費類(lèi)信貸產(chǎn)品設計的原理本身就是需要與各種場(chǎng)景結合，在利率和額度等方面做出了一些更具吸引力的設計，讓利給消費者。銀行作為資金的提供方，不僅能使投放資金更加平滑，還能促進(jìn)消費。

經(jīng)濟觀(guān)察報還注意到，有的銀行推出的產(chǎn)品顯示，其屬于“以舊換新”專(zhuān)屬消費貸產(chǎn)品。

中國銀行稍早前推出“中銀汽車(chē)·煥新”分期產(chǎn)品，購買(mǎi)某品牌指定車(chē)型可以獲得至高36期的零息購優(yōu)惠，如客戶(hù)參與以舊換新，還可以享受?chē)已a貼和廠(chǎng)家補貼雙重優(yōu)惠。購車(chē)者申請該款產(chǎn)品，分期貸款流程與上述工行的有所不同。

根據中國銀行信用卡微信公眾號信息，購車(chē)者與銀行建立合作關(guān)系的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商/汽車(chē)銷(xiāo)售門(mén)店確認以舊換新意向，購車(chē)者向銀行提交分期申請資料與購車(chē)消費證明后，銀行會(huì )進(jìn)行授信審批；銀行審批通過(guò)后，購車(chē)者簽署正式分期業(yè)務(wù)合同、支付首付款、確定分期金額；接著(zhù)，銀行向購車(chē)消費的經(jīng)銷(xiāo)商指定賬戶(hù)放款，汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商/汽車(chē)銷(xiāo)售門(mén)店交付車(chē)輛，購車(chē)者根據每月信用卡賬單按時(shí)還款。

青島農商行的“以舊換新”消費貸也是“以舊換新”專(zhuān)屬產(chǎn)品。根據該行微信公眾號信息，申請該產(chǎn)品須有明確的消費品以舊換新用途，包括汽車(chē)、家電產(chǎn)品以舊換新及家裝消費品換新，而且列出了“以舊換新”的具體范圍。汽車(chē)以舊換新是指將借款人及配偶名下老舊自用車(chē)報廢或轉出，并購買(mǎi)新自用車(chē)且完成機動(dòng)車(chē)登記；家電產(chǎn)品以舊換新是指新購買(mǎi)的電視機、洗衣機、冰箱等家電產(chǎn)品；家裝消費品換新包含居民開(kāi)展舊房裝修、廚衛等局部改造，居家適老化改造及智能家居等新型消費。

經(jīng)濟觀(guān)察報還注意到，除了消費貸產(chǎn)品外，還有銀行推出了“以舊換新”信用卡在線(xiàn)支付享優(yōu)惠的活動(dòng)。2024年7月1日至8月31日活動(dòng)期間，農行信用卡主卡持卡人，在京東商城（APP/網(wǎng)頁(yè)版）購買(mǎi)帶有“以舊換新”標識的手機數碼和家電家居實(shí)物商品（特例商品除外），選擇京東支付并使用農行信用卡完成在線(xiàn)支付（不支持代付類(lèi)型），即有機會(huì )享受單筆訂單應付金額滿(mǎn)2000元減30元優(yōu)惠或者滿(mǎn)5000元減80元優(yōu)惠。

5萬(wàn)億市場(chǎng)

《行動(dòng)方案》提出，到2027年，報廢汽車(chē)回收量較2023年增加約一倍，二手車(chē)交易量較2023年增長(cháng)45%，廢舊家電回收量較2023年增長(cháng)30%。

圍繞“以舊換新”，地方層面紛紛出臺相關(guān)行動(dòng)方案和“以舊換新”補貼實(shí)施細則。

據經(jīng)濟觀(guān)察報了解，各地政府都相應推出了政府消費券，汽車(chē)和家電“以舊換新”消費券最多。例如，廣州市政府向市民發(fā)放9折家電消費券，在參與活動(dòng)企業(yè)交付任一舊家電并購買(mǎi)補貼產(chǎn)品的個(gè)人消費者，單筆消費可核銷(xiāo)1張消費券。此外，工商銀行廣州分行還表示，工行信用卡持卡人可享受政府消費券+工行專(zhuān)項優(yōu)惠券雙重優(yōu)惠。

在汽車(chē)置換方面，廣東省韶關(guān)市、惠州市、陽(yáng)江市、湛江市等多地推出2000元—8000元的新能源車(chē)和燃油車(chē)購車(chē)補貼，補貼申請人需要提交身份證件、舊車(chē)《二手車(chē)銷(xiāo)售統一發(fā)票》、舊車(chē)《機動(dòng)車(chē)登記證書(shū)》完整信息頁(yè)、新車(chē)《機動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統一發(fā)票》等資料進(jìn)行審核。

針對《行動(dòng)方案》，國家發(fā)改委主任鄭柵潔曾表示，從設備來(lái)看，2023年我國工業(yè)、農業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域設備投資規模約4.9萬(wàn)億元，隨著(zhù)高質(zhì)量發(fā)展深入推進(jìn)，設備更新需求會(huì )不斷擴大，初步估算將是一個(gè)年規模5萬(wàn)億元以上的巨大市場(chǎng)。從耐用消費品來(lái)看，2023年底民用汽車(chē)保有量達到3.36億輛，冰箱、洗衣機、空調等家電保有量超過(guò)30億臺，所以汽車(chē)、家電更新?lián)Q代也能創(chuàng )造萬(wàn)億元規模的市場(chǎng)空間。

《行動(dòng)方案》下發(fā)后，中國人民銀行、國家金融監督管理總局聯(lián)合召開(kāi)大規模設備更新和消費品“以舊換新”金融工作推進(jìn)會(huì )，明確要全力做好金融支持大規模設備更新和消費品“以舊換新”工作。各地也出臺了金融支持大規模設備更新和消費品“以舊換新”的若干措施。

例如，安徽省推動(dòng)金融機構降低乘用車(chē)貸款首付比例、利率水平，引導保險機構合理確定新能源汽車(chē)保險費率；吉林省鼓勵金融機構加大對廢舊家電回收、家電“以舊換新”相關(guān)企業(yè)的融資支持力度。

王蓬博表示，隨著(zhù)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在銀行內部所占比例的下降，消費分期業(yè)務(wù)的重要性會(huì )越發(fā)凸顯，銀行會(huì )越來(lái)越重視這塊業(yè)務(wù)，其在銀行業(yè)務(wù)所占比例預計也會(huì )越來(lái)越高，但是也會(huì )面臨來(lái)自同行以及消費金融機構的激烈競爭。

素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，能在這波“以舊換新”中抓住紅利、快速將規模做大做強的持牌金融機構，可能具有以下特征：首先是，在傳統商超、線(xiàn)下門(mén)店、新零售電商等銷(xiāo)售平臺擁有渠道資源的機構，這一部分早已成為紅海；其次是，從舊物處置環(huán)節入手，與“回收估值、清運”等機構或平臺合作，聯(lián)手為消費者提供“以舊換新”一攬子消費金融服務(wù)，打造“以舊換新”的絲滑銜接體驗；最后是，下沉到社區，在社區調研中前置發(fā)現“以舊換新”需求并提供一攬子解決方案。由新政衍生出的第二點(diǎn)和第三點(diǎn)，還有待金融機構持續探索、悉心打磨。